Olha só que notícia! A Cosan anunciou neste domingo (21) um baita acordo com seus principais acionistas, incluindo pesos-pesados como o BTG Pactual e a Perfin. A ideia? Captar até R$ 10 bilhões com a emissão de ações! Isso mesmo, uma megaoferta pública que vai mexer com o mercado.
Em detalhes, a operação prevê duas etapas. A primeira, meu Deus, envolve a venda inicial de 1,45 bilhão de ações ordinárias. E tem mais: existe a possibilidade de aumentar esse número em 25%, viu? Incrível! Mas o que me deixou de queixo caído é que investidores-âncora já se comprometeram a comprar toda a quantidade mínima, garantindo, assim, um valor inicial de R$ 7,25 bilhões – a R$ 5 por ação. Uau!
A segunda etapa? Até 550 milhões de ações ordinárias, sem contar as da primeira oferta. O preço? O mesmo da primeira etapa, R$ 5 por ação. E tem um detalhe importante: não vai ter período de lock-up. Isso significa que as ações dessa segunda leva podem ser vendidas na lata pelos investidores. Sacou?
Juntando as duas etapas, a Cosan não vai ultrapassar a emissão de 2 bilhões de novas ações. Se precisar ajustar a segunda oferta pra ficar dentro desse limite, eles ajustam. Afinal, o objetivo é alcançar até R$ 10 bilhões. Acho que vão conseguir, né?
E pra que tanto dinheiro? A Cosan foi bem clara: tudo será usado para renegociar e quitar dívidas. A meta é reduzir a alavancagem e melhorar a saúde financeira da empresa. Me parece uma estratégia bem inteligente, não é? Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa história.
Fonte da Matéria: g1.globo.com
